Poseban prilog časopisa Infotrend TOP 50. U telekomunikacijskoj industriji Hrvatske

Transcription

1 Poseban prilog časopisa Infotrend TOP 50 U telekomunikacijskoj industriji Hrvatske

2 ČASOPIS ZA POTPORU POSLOVANJU INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE U POSLOVNIM PROCESIMA Adresa za suradnju: redakcije@trend.hr Adresa za pretplatu: pretplata@trend.hr

3 TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u godini Hrvatski telekomunikacijski sektor u godini Rast broja mobilnih i broadband korisnika uz istovremeno smanjivanje prosječne potrošnje po korisniku zadržat će ukupne prihode davatelja usluga na razini prethodne godine. Smanjivanje ulaganja u infrastrukturu rezultirat će padom prihoda proizvođača telekomunikacijske opreme Upravo ste započeli čitati petu godišnju analizu hrvatskog telekomunikacijskog sektora koju priprema magazin Infotrend na temelju podataka Financijske agencije. Prilika je to za procjenu kretanja i uspjeha telekom branše u petogodišnjem razdoblju i izvlačenje odgovarajučih zaključaka i pouka. Dakle, naše su analize otkrile sljedećih nekoliko trendova koji već godinama određuju razvoj ovoga dijela hrvatskog gospodarstva: Hrvatska se telekomunikacijska industrija sastoji od dvjestotinjak tvrtki i taj broj ostaje više-manje stabilan tijekom razdoblja obuhvaćenog analizom; Hrvatske telekom tvrtke bave se jednom od sljedećih djelatnosti: pružanje usluga, proizvodnja opreme, distribucija opreme te implementacija rješenja; Ukupan prihod sektora iz godine u godinu raste po jednoznamenkastim stopama, a najveći dio tog prihoda ostvaruju pružatelji usluga; Ukupan broj zaposlenih u ovome sektoru konstantno opada ponajviše zato što najveći hrvatski telekom operater svake godine podijeli nekoliko stotina otkaza; Pedeset najvećih hrvatskih telekom kompanija ostvaruje više od 99% prihoda, 99% dobiti te zapošljava više od 97% od ukupnog broja zaposlenih u sektoru. Na kraju prošlogodišnje analize predvidjeli smo da neće doći ni do kakvih značajnijih odmaka od ustaljenih trendova, odnosno izrazili uvjerenje da će se sektor nastaviti kretati već dobro utabanim stazama. Evo i citat izravno prepisan iz prošlogodišnjeg članka: Sve jasno pokazuje kako će naša analiza za godinu najvjerojatnije uključivati izvještaj o jednoznamenkastom rastu prihoda hrvatske telekomunikacijske industrije te opisivati gotovo potpuno jednake trendove kao i ovogodišnja. Slijedećih nekoliko stranica pokazat će jesmo li bili u pravu. Cjelokupna hrvatska telekomunikacijska industrija Krajem godine u Hrvatskoj su postojale i djelovale 203 telekomunikacijske tvrtke. Broj tvrtki registriranih sukladno nacionalnoj klasifikaciji za aktivnosti koje uključuju djelatnosti žičane komunikacije, djelatnosti bežične komunikacije, ili proizvodnju komunikcijske opreme bio je daleko veći. Međutim, u toj se grupi skrivao i značajan broj onih koji su se zapravo bavili građevinarstvom, upravljanjem parkiralištima, računalnim programiranjem, ili nekom skroz desetom djelatnošću. S druge strane, identificirali smo i jedan dio onih koji nisu službeno registrirani za telekomunikacijsku djelatnost, ali je ipak obavljaju. Bilo kako bilo, broj tvrtki u hrvatskoj u godinu je dana porastao za točno 29, odnosno, u relativnom iznosu za 16,7%. Unatoč ovom značajnom povećanju, broj sudionika telekomunikacijskog sektora i dalje ostaje malen u usporedbi s primjerice informatičkom industrijom, što je posljedica šezdeseto- 173/09/2009 infotrend TOP 50 3

4 Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u godini godišnje tendencije k monopolizaciji i koncentraciji ovog dijela gospodarstva. Zbroj prihoda svih tih poslovnih subjekata iznosio je 22,49 milijardi kuna. Usporedba s ukupnim prihodom ostvarenim tijekom prethodne godine otkriva kao se radi o povećanju od 4,6%. Nakon kratkog pozitivnog iskoraka zabilježenog u 2007., stopa rasta ukupnog prihoda nastavlja se kretati silaznom putanjom te je u odnosu na prethodnu godinu niža za 1,3 postotnih poena. * Struktura prihoda potvrđuje da najveći i dalje izrazito dominiraju tržištem. Tvrtka HT-Hrvatske Telekomunikacije zajedno s tvrtkom kćeri T-Mobile Hrvatska zaradila je više od polovice ukupnih prihoda, dok je pet najvećih tvrtki ostvarilo 83% od ukupnog iznosa. Ipak, potrebno je naglasiti da se već nekoliko godina zaredom spomenuti omjeri smanjuju. Tako je, primjerice, udio dvije najveće tvrtke u godinu dana smanjen za dva, a u dvije godine za tri postotna poena. Udio pet najvećih tvrtki u ukupnom prihodu padao je čak i malo brže. Smatramo da je to izravna posljedica liberalizacije tržišta usluga, zbog koje se u igru uključuju novi i sve uspješniji pružatelji usluga. Tijekom godine telekomunikacijski je sektor priskrbio dobit od 4,70 milijardi kuna, što u odnosu na godinu ranije predstavlja smanjenje od 0,9%. To je u najvećoj mjeri posljedica smanjenja dobiti najvećeg operatera. Naime, već nekoliko godina traje trend prebacivanja jednog dijela, ili * Treba naglasiti da se ovdje radi o nekonsolidiranom ukupnom prihodu sektora. Primjerice rezultat tvrtke HT Hrvatske Telekomunikacije uključuje i prihod koji je ostvarila tvrtka T-Mobile Hrvatska. Prihod ove potonje prikazan je i u zasebnom retku tablice te na taj način dva puta uračunat u ukupne prihode sektora. Osim toga, iskazani prihodi svih davatelja usluga uključuju interkonekcijske naknade koje stoga u ukupnom prihodu učestvuju s dvostruko većom vrijednošću od stvarno ostvarene. Broj sudionika telekom sektora i dalje je malen u usporedbi s informatikom kao posljedica 60-godišnje monopolizacije i koncentracije ovog dijela gospodarstva čak cjelokupnog, prometa s fiksnih telefonskih linija na mobilne mreže, zbog čega vodeći fiksni operater osjeća posljedice. Kao rezultat istog trenda, T-Mobile Hrvatska bilježi rast dobiti od čak 16,8%. Broj zaposlenih je sa koliko je zabilježeno na kraju pao na na zadnji dan godine. Za gubitak radnih mjesta najveće zasluge snosi tvrtka Selk iz Kutine koja je tijekom godine prepolovila broj zaposlenih sa na približno T-HT je već tradicionalno pridonio ovom negativnom trendu s novih 280 otkaza. Suprotno tome, najjači pozitivan impuls donijelo je otvaranje lokalne podružnice tvrtke Nokia-Siemens Networks koja je tijekom godine otvorila 143 radna mjesta. Pedeset najvećih hrvatske telekomunikacijske industrije Pedeset najvećih tvrtki zadržalo je i tijekom prošle godine dominantnu ulogu unutar hrvatskog telekomunikacijskog sektora. Tijekom spomenutih je pedeset subjekata generiralo prihod od 22,37 milijardi kuna, ostvarilo dobit od 4,69 milijardi kuna te zapošljavalo radnika. Udio u ukupnom prihodu, dobiti i zaposlenosti sektora i dalje je ostao iznimno visok. Dakle, spomenute su tvrtke ostvarile 99,5% ukupnog prihoda, 99,8% dobiti te zapošljavale 97,2% od ukupnog broja zaposlenih. U usporedbi s prošlom godinom udjeli TOP 50 kompanija u ukupnom prihodu i dobiti sektora čak su i malo porasli, dok je njihov udio u ukupnoj zaposlenosti smanjen. Također je bitno naglasiti da pedeset najvećih slijedi trendove kojih smo prisutnost ustvrdili analizirajući cjelokupno tržište. Drugim riječima, njihovi prihodi rastu, dok se dobit i broj zaposlenih smanjuje. Tako je u odnosu na ukupan prihod TOP 50 kompanija povećan za 4,8%, ukupna dobit smanjena za 0,9%, dok je broj zaposlenih smanjen za čak 8,8%. Što se tiče uvjeta potrebnih za plasman tvrtke u TOP 50, možemo primijetiti kako su se oni u samo godinu dana drastično srozali. Dok je trebalo generirati prihod od 5,70 milijuna kuna, a prošle godine 5,25 milijuna, ove je godine bilo dovoljno tek 3,48 milijuna! Razmjere promjene kriterija najbolje ilustrira sljedeći podatak: ovogodišnji pedesetoplasirani prošle bi se godine našao čak sedam stepenice niže. Zanimljivo je da u isto vrijeme ukupan prihod pedeset najvećih bilježi porast. Objašnjenja je moguće naći kroz jednostavne usporedbe prošlogodišnje i ovogodišnje liste najvećih. Primjetno je kako nedostaju tvrtke poput Iskon Interneta, Vodatela i Adriatic Kabela koje su nestale u procesima spajanja i preuzimanja koji su se događali tijekom i godine. Njihovi prihodi su pridodani T-HT-u, Metronetu i B.netu te su i tako pridonijeli povećanju ukupnih prihoda pedeset najvećih. Tablica 1. donosi listu pedeset Nakon pozitivnog iskoraka u stopa rasta ukupnog prihoda cjelokupne telekom industrije nastavlja silaznom putanjom te je u odnosu na prethodnu godinu niža za 1,3 postotnih poena najvećih hrvatskih tvrtki rangiranih prema prihodu ostvarenom tijekom prošle godine. Tablica također sadrži informacije o ostvarenoj dobiti nakon oporezivanja i broju djelatnika zaposlenih u ovim tvrtkama na kraju prošle godine. Pridružene informacije o prihodu, dobiti i broju zaposlenika za godinu omogućavaju odgovarajuće usporedbe. S obzirom na dominantni oblik djelatnosti pedeset najvećih hrvatskih 4 TOP 50 infotrend 173/09/2009

5 TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE Tablica/Table 1 TOP 50 hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu ostvarenom u godini Top 50 Croatia s Telecomunication Companies by size of Revenue Generated in 2008 Rang NAZIV / COMPANY UKUPNI PRIHOD TOTAL REVENUE DOBIT NAKON POREZA PROFIT AFTER TAXES BROJ ZAPOSLENIH NUMBER OF EMPLOYEES HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. 7,010,531,262 6,744,884,039 2,422,695,839 2,103,678, T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. 4,381,870,405 4,698,493,674 1,056,998,402 1,234,903, VIPNET D.O.O.** 3,791,665,020 3,867,478, ,756, ,222, ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 1,898,114,901 1,890,451, ,794, ,368, MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. 7 TELE2 D.O.O. 8 OT-OPTIMA TELEKOM DD 307,222, ,489, NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O. 10 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. 272,979, ,743,938 7,896,643 14,652, METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. 110,305, ,228, SELK D.D 13 B.NET HRVATSKA D.O.O. 84,074, ,065, VIPNET USLUGE D.O.O.** 109,342, ,626,469 37,534,138 50,298, H1 TELEKOM D.D. 80,598,935 96,157, ALEA D.O.O. 55,842,785 49,866, , , INFOBIP D.O.O. 18 ITERATIO D.D. 19 AMIS TELEKOM D.O.O. 24,686,178 35,190, OPTIMA OSN INŽENJERING 18,457,079 29,928, , , ELEKTROKEM D.O.O. 24,835,617 29,411,987 4,064,251 4,373, SUPRA NET D.O.O. 29,160,018 25,439,828 2,284,563 2,307, D.O.O. 34,992,916 24,565, , , MICRO-LINK D.O.O. 36,040,408 23,613,041 3,415,719 1,952, RETEL D.O.O. 25,258,111 23,595, , , STEINER D.O.O. 24,408,017 21,484,018 1,635, , PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. 18,404,463 18,129,869 4,076,067 2,080, ALCATEL-LUCENT HRVATSKA D.O.O. 14,560,182 16,626, SUPRA NET PROJEKT D.O.O. 13,177,839 15,385, , , VOLJATEL TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 31 VATEL D.O.O. 16,672,439 10,009,962 2,614, , MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O. 33 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O. 5,279,316 8,986, ,240 1,170, BEL TEL D.O.O. 9,339,329 7,224, , , AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES HRVATSKA D.O.O. 5,562,311 6,500,833 35, , KOM - SAT D.O.O. 3,272,020 5,776, ,655 1,810, T.E.L.E. TIM D.O.O. 40 OPTIKA KABEL TV D.O.O. 7,526,730 5,235, , , TENEO-GRUPA D.O.O. 8,672 5,027,026 5, , VOIP TELEKOM D.O.O. 2,341,037 4,838, ,123 1,190, VIA TEL D.O.O. 4,194,007 4,302, , , INFO LIDER D.O.O. 45 NET CONCEPT D.O.O. 3,956,619 4,084, , , LUMISS D.O.O. 6,421,302 3,904, ,207 29, AKTON D.O.O. 691,496 3,607, , STEINER TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 1,000,927 3,507, , , TELECRON D.O.O. 50 ISTRACOM D.O.O. 2,982,880 3,477,080 85, , UKUPNO 21,345,522,844 22,370,546,323 4,728,062,438 4,686,725,858 14,840 13, /09/2009 infotrend TOP 50 5

6 Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u godini Tablica/Table 1a Abecedni popis najvećih 50 po ukupnom prihodu TOP 50 Telecommunication Companies by Revenue Rang D.O.O. 47 AKTON D.O.O. 28 ALCATEL-LUCENT HRVATSKA D.O.O. 16 ALEA D.O.O. 19 AMIS TELEKOM D.O.O. 6 TOP 50 NAZIV 35 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES HRVATSKA D.O.O. 13 B.NET HRVATSKA D.O.O. 34 BEL TEL D.O.O. 21 ELEKTROKEM D.O.O. 4 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 15 H1 TELEKOM D.D. 1 HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. 44 INFO LIDER D.O.O. 17 INFOBIP D.O.O. 50 ISTRACOM D.O.O. 18 ITERATIO D.D KOM - SAT D.O.O. 46 LUMISS D.O.O. 11 METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. 24 MICRO-LINK D.O.O. 6 MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. 32 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O. 45 NET CONCEPT D.O.O. 9 NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O. 10 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. 40 OPTIKA KABEL TV D.O.O. 20 OPTIMA OSN INŽENJERING 8 OT-OPTIMA TELEKOM DD 27 PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. 25 RETEL D.O.O. 12 SELK D.D 5 26 STEINER D.O.O. 48 STEINER TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 22 SUPRA NET D.O.O. 29 SUPRA NET PROJEKT D.O.O. 39 T.E.L.E. TIM D.O.O. 33 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O. 7 TELE2 D.O.O. 49 TELECRON D.O.O. 41 TENEO-GRUPA D.O.O. 2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. 31 VATEL D.O.O. 43 VIA TEL D.O.O. 3 VIPNET D.O.O.** 14 VIPNET USLUGE D.O.O.** VOIP TELEKOM D.O.O. 30 VOLJATEL TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. Broj zaposlenih je sa na kraju pao na ngodinu dana kasnije. Za gubitak radnih mjesta najveće zasluge snosi tvrtka Selk iz Kutine koja je tijekom godine prepolovila broj zaposlenih sa na približno a T-HT je već tradicionalno pridonio ovom negativnom trendu sa novih 280 otkaza tvrtki moguće je razdijeliti na pet skupina. Uz pružatelje usluga, proizvođače telekomunikacijske opreme, distributere telekomunikacijske opreme i komponenti te implementatore rješenja koji su se već ustalili u našim analizama, ove smo godine dužni na listu vratiti instalatere telekomunikacijske opreme. Ovakva razdioba pruža nam informacije o udjelu pojedinih kategorija poslovnih subjekata u ukupnom prihodu koje je pedeset najvećih ostvarilo prošle godine. Kao potpora analizi, ** S obzirom da je Vipnet u vlasništvu Mobilkoma Austria, dijela Telekom Austria Grupe izlistane na burzi u Beču, objavljujemo konsolidirane podatke za tvrtke VIPnet d.o.o. i VIPnet Usluge d.o.o., kako je objavljeno u službenom izvješću (preračunato u kune prema godišnjem prosječnom tečaju eura) - prihodi, kraj 2008: 3.782,4 milijuna kuna - operativna dobit (EBITDA), kraj 2008: 1.445,6 milijuna kuna infotrend 173/09/2009

7 TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE Tablica/Table 2 TOP 50 po dobiti, prije oporezivanja TOP 50 Telecommunication Companies by Profit before taxes 2008 Rang NAZIV Dobit 2008 Rang po Ukupnom Prihodu 2008 Rang po broju zaposlenih 2008 slika 1. nudi i informaciju o razdiobi prihoda između ovih šest segmenata u prethodnoj kalendarskoj godini. Prikazani grafikoni otkrivaju promjene u odnosu snaga među podsegmentima koji su se dogodili u samo godinu dana. Tako su prihodi pružatelja usluga i proizvođača opreme rasli sporije od prihoda pedeset najvećih. S druge strane, distributeri telekomunikacijske opreme, implementatori i instalateri rješenja zabilježili su iznadprosječan rast. Drugim riječima, kombinirani udio dviju najvažnijih skupina u ukupnom prihodu smanjen je za točno dva postotna poena u odnosu na prethodnu godinu. Logično, doprinos triju manjih segmenata povećao za upravo toliki iznos. Narednih pet poglavlja (uz isto toliko pripadajućih tablica) donosi rang liste najvećih sudionika unutar pojedinih segmenata hrvatskog telekomunikacijskog tržišta. Pored podataka o ukupnom prihodu, tablice donose i stope njegova rasta u usporedbi s rezultatom iz prethodne godine, kao i kvocijente prihoda i broja zaposlenih radnika. 1 HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. 2,103,678, T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. 1,234,903, VIPNET D.O.O.** 771,222, ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 204,368, MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. 7 VIPNET USLUGE D.O.O.** 50,298, NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O. 9 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. 14,652, ITERATIO D.D. 11 INFOBIP D.O.O. 12 ELEKTROKEM D.O.O. 4,373, SUPRA NET D.O.O. 2,307, PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. 2,080, MICRO-LINK D.O.O. 1,952, KOM - SAT D.O.O. 1,810, VOIP TELEKOM D.O.O. 1,190, TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O. 1,170, INFO LIDER D.O.O. 20 OPTIMA OSN INŽENJERING 932, SUPRA NET PROJEKT D.O.O. 913, T.E.L.E. TIM D.O.O. 23 TENEO-GRUPA D.O.O. 743, ZDENKO D.O.O. 25 HALO NET D.O.O. 26 VIA TEL D.O.O. 674, MIKROTREND D.O.O. 28 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O. 29 RETEL D.O.O. 610, JETSTREAM HRVATSKA D.O.O. 593, DOMIFON D.O.O. 521, PORTA PLEXUS D.O.O. 33 TIM MEDIA D.O.O. 34 ALEA D.O.O. 467, TELCOMPACT D.O.O. 446, TELEMONT D.O.O. DEKANOVAC 380, TELEMONT D.O.O. ZAGREB 38 MOBISTAR D.O.O. 335, OPTIKA KABEL TV D.O.O. 335, KONEKTIRA D.O.O. 41 TELEKOM D.O.O. 310, MEDIA ING D.O.O. 43 INUKOM D.O.O. 44 NET CONCEPT D.O.O. 254, KRK SISTEMI D.O.O. 46 BEL TEL D.O.O. 230, FORTIS NET D.O.O MODUL MREŽA D.O.O. 198, STEINER D.O.O. 195, /09/2009 infotrend TOP 50 7

8 Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u godini Rang Tablica/Table 2a Abecedni popis najvećih 50 po dobiti TOP 50 Telecommunication Companies by Profit 34 ALEA D.O.O. 46 BEL TEL D.O.O. 31 DOMIFON D.O.O. 12 ELEKTROKEM D.O.O. 8 TOP 50 NAZIV 4 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 47 FORTIS NET D.O.O. 25 HALO NET D.O.O. 1 HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. 19 INFO LIDER D.O.O. 11 INFOBIP D.O.O. 43 INUKOM D.O.O. 10 ITERATIO D.D. 30 JETSTREAM HRVATSKA D.O.O. 16 KOM - SAT D.O.O. 40 KONEKTIRA D.O.O. 45 KRK SISTEMI D.O.O. 42 MEDIA ING D.O.O. 15 MICRO-LINK D.O.O. 27 MIKROTREND D.O.O. 6 MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. 28 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O. 38 MOBISTAR D.O.O. 49 MODUL MREŽA D.O.O. 44 NET CONCEPT D.O.O NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O. 9 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. 39 OPTIKA KABEL TV D.O.O. 20 OPTIMA OSN INŽENJERING 32 PORTA PLEXUS D.O.O. 14 PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. 29 RETEL D.O.O STEINER D.O.O. 13 SUPRA NET D.O.O. 21 SUPRA NET PROJEKT D.O.O. 22 T.E.L.E. TIM D.O.O. 18 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O. 35 TELCOMPACT D.O.O. 41 TELEKOM D.O.O. 37 TELEMONT D.O.O. ZAGREB 36 TELEMONT D.O.O. DEKANOVAC 23 TENEO-GRUPA D.O.O. 33 TIM MEDIA D.O.O. 2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. 26 VIA TEL D.O.O. 3 VIPNET D.O.O. 7 VIPNET USLUGE D.O.O. 17 VOIP TELEKOM D.O.O. 24 ZDENKO D.O.O. Slika 1. Udio pojedinih segmenata u ukupnom prihodu TOP 50 hrvatskih tvrtki, usporedba rezultata za godine i Pružatelji usluga 78.0% Instalateri i serviseri telekomunikacijske opreme 0.1% Pružatelji usluga 77.5% Instalateri i serviseri telekomunikacijske opreme 0.2% Implementatori rješenja 1.0% Implementatori rješenja 1.1% Proizvođači rješenja 17.7% Distributeri telekomunikacijske opreme i komponenti 3.2% Proizvođači rješenja 16.2% Distributeri telekomunikacijske opreme i komponenti 5.1% infotrend 173/09/2009

9 TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE Rang Tablica/Table 3 Članovi TOP 50 hrvatskih tvrtki, segment pružatelja usluga Telecommnications Services Operators that Managed to Qualify for the Croatia s Telecommunications Top 50 for the Year 2008 NAZIV / COMPANY UKUPNI PRIHOD TOTAL REVENUE RAST DOBIT NAKON POREZA PROFIT AFTER TAXES BROJ ZAPOSLENIH NUMBER OF EMPLOYEES GROWTH 08/ PRIHOD PO ZAPOSLENOM REVENUE PER EMPLOYEE HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. 7,010,531,262 6,744,884, % 2,422,695,839 2,103,678, ,294,852 2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. 4,381,870,405 4,698,493, % 1,056,998,402 1,234,903, ,362,575 3 VIPNET D.O.O.** 3,791,665,020 3,867,478, % 806,756, ,222, ,740,308 4 TELE2 D.O.O. 5 OT-OPTIMA TELEKOM DD 307,222, ,489, % ,294,218 6 ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. 272,979, ,743, % 7,896,643 14,652, ,038 7 METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. 110,305, ,228, % ,342 8 B.NET HRVATSKA D.O.O. 84,074, ,065, % ,317 9 VIPNET USLUGE D.O.O.** 109,342, ,626, % 37,534,138 50,298, ,262, H1 TELEKOM D.D. 80,598,935 96,157, % , AMIS TELEKOM D.O.O. 24,686,178 35,190, % , VOLJATEL TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 13 TANGO KOMUNIKACIJE D.O.O. 5,279,316 8,986, % 624,240 1,170, , AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES HRVATSKA D.O.O. 5,562,311 6,500, % 35, , #DIV/0! T.E.L.E. TIM D.O.O. 17 OPTIKA KABEL TV D.O.O. 7,526,730 5,235, % 762, , , VOIP TELEKOM D.O.O. 2,341,037 4,838, % 153,123 1,190, ,838, VIA TEL D.O.O. 4,194,007 4,302, % 538, , , INFO LIDER D.O.O. 21 NET CONCEPT D.O.O. 3,956,619 4,084, % 209, , , AKTON D.O.O. 691,496 3,607, % 0 19, ,803,720 UKUPNO 16,647,474,872 17,337,804, % 4,335,241,609 4,180,460,061 8,889 8,741 1,983,503 Pružatelji usluga Kao što je već spomenuto, proteklih je godine ovaj podsegment svjedočio brojnim spajanjima i preuzimanjima kompanija. Tako je B.net ujedinio operacije Adriatic Kabela i DCM-a, Metronet preuzeo Vodatel, a T-HT konsolidirao operacije Iskon Interneta preuzetog godinu ranije. Logično je zato bilo očekivati da će broj pružatelja usluga u TOP 50 opasti ***. Upravo suprotno, spomenuti je broj narastao, a promijenilo se i nekoliko imena na popisu. Osim već spomenute trojke, iz pedeset najvećih su ispali Croatel, Markottel i KDS, dok se na nju uspjelo plasirati ***Pružatelji usluga (operateri) svi poslovni subjekti koji pružaju usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, pristupa Internetu, prijenosa podataka, kabelske distribucije ali i usluga s dodanom vrijednošću. Pružatelji usluga (operateri) svi poslovni subjekti koji pružaju usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, pristupa Internetu, prijenosa podataka, kabelske distribucije ali i usluga s dodanom vrijednošću. sedam novih imena: T.e.l.e. Tim, Optika Kabel TV, VoIP Telekom, Via Tel, Info Lider, Net Concept i Akton. Prihod operatera je nastavio rasti i tijekom prošle godine, skočivši za 4,1% na ukupno 17,34 milijarde kuna. Nasuprot tome, ukupna dobit se smanjila za 3,6% u odnosu na godinu ranije. To je ponajviše posljedica pada dobiti najvećeg pružatelja telekom usluga od čak 13,2% koji se događa zbog opadanja interesa korisnika za usluge fiksne telefonije. Broj zaposlenih nastavlja kliziti. Tijekom posljednje godine on je umanjen za približno 150 osoba, odnosno u relativnom iznosu za 1,7%. Najveći uzročnik je isti onaj koji je uzrokovao i opadanje ukupne dobiti podsegmenta, a u pomoć su mu ovdje priskočili i OT-Optima Telekom, Odašiljači i Veze te VIPnet. Proizvođači telekomunikacijske opreme Tradicionalna proizvođačka četvorka ove je godine narasla na petorku te također donekle promijenila sastav. Proizvođači telekomunikacijske opreme poslovni subjekti koji najveći dio prihoda ostvaruju proizvodnjom i prodajom vlastitih rješenja. 173/09/2009 infotrend TOP 50 9

10 Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u godini Tablica/Table 4 Članovi TOP 50 hrvatskih tvrtki, segment proizvođača telekomunikacijske opreme Telecommnications Equipment Vendors that Managed to Qualify for the Croatia s Telecommunications Top 50 for the Year 2008 Rang NAZIV / COMPANY UKUPNI PRIHOD TOTAL REVENUE RAST GROWTH 08/07 DOBIT NAKON POREZA PROFIT AFTER TAXES BROJ ZAPOSLENIH NUMBER OF EMPLOYEES PRIHOD PO ZAPOSLENOM REVENUE PER EMPLOYEE ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 1,898,114,901 1,890,451, % 199,794, ,368, ,159, SELK D.D 4 INFOBIP D.O.O. 5 ELEKTROKEM D.O.O. 24,835,617 29,411, % 4,064,251 4,373, ,164 UKUPNO 3,783,562,508 3,628,653, % 327,690, ,219,543 5,564 4, ,404 Tablica/Table 5 Članovi TOP 50 hrvatskih tvrtki, segment distributera telekomunikacijske opreme i komponenti Telecommnications Equipment Vendors that Managed to Qualify for the Croatia s Telecommunications Top 50 for the Year 2008 Rang 1 MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. NAZIV / COMPANY 2 NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O. UKUPNI PRIHOD TOTAL REVENUE RAST GROWTH 08/07 DOBIT NAKON POREZA PROFIT AFTER TAXES BROJ ZAPOSLENIH NUMBER OF EMPLOYEES PRIHOD PO ZAPOSLENOM REVENUE PER EMPLOYEE ALEA D.O.O. 55,842,785 49,866, % 585, , ,168,122 4 ALCATEL-LUCENT HRVATSKA D.O.O. 14,560,182 16,626, % ,542,262 5 LUMISS D.O.O. 6,421,302 3,904, % 472,207 29, ,379 6 TELECRON D.O.O. UKUPNO 673,554,148 1,133,615, % 47,557,951 71,609, ,608,192 Uz standardne Ericsson Nikola Tesla, Siemens i Elektrokem, na ovogodišnjoj se listi još nalazi Selk iz Kutine (čiji jedan dio poslovanja uključuje proizvodnju elektroničkih keramičkih komponenti za mobilne telefone) te Infobip iz Vodnjana (koji se bavi razvojem SMS rješenja za operatere i poslovne subjekte). Možda će se među čitateljima naći i onih koji smatraju da Infobip ne pripada ovoj skupini. Mi smo pak uvjereni da razvoj nije ništa drugo do li proizvodnja te da zbog toga ne 10 TOP 50 Za razliku od distributera, kategorija implementatora bilježi rast svih parametara (prihod, dobit i broj zaposlenih) a povećan je i broj tvrtki ovog tipa na spisku TOP50 postoji prikladnija kategorija u koju bi se ova tvrtka svrstala. S godišnjim prihodom od 3,63 milijarde kuna, proizvođači ostaju drugi najvažniji segment hrvatskog telekom gospodarstva. Iako malobrojni u usporedbi s ostalim segmentima, proizvođači su ostvarili tek nešto manje šestine od ukupnog prihoda pedeset najvećih. (Ovdje treba kao i uvijek naglasiti da dvije najveće proizvođačke tvrtke velik dio svog prihoda ostvaruju na inozemnim tržištima.) Udio proizvođača u dobiti je razmjeran broju tvrtki toga tipa koji se uspio kvalificirati u ovogodišnji TOP 50. U odnosu na prošlu godinu, ukupan broj zaposlenih u ovim firmama drastično je pao, ponajviše zbog velikog otpuštanja radne snage od strane tvrtke Selk. Distributeri telekomunikacijske opreme i komponenti Vjerojatno najveće iznenađenje koje krije ovogodišnja analiza hrvatske telekom industrije uključuje drastično smanjenje broja distributera na popisu pedeset najvećih. Postavlja se pitanje: Je li zaista moguće da je broj uvoznika neke tražene robe pao u državi u kojoj je uvoz pa preprodaja svega i svačega jedna od glavnih gospodarskih grana? Distributeri telekomunikacijske opreme i komponenti veletrgovci koji se bave plasmanom proizvoda za dalju prodaju value added resellerima, dilerima i maloprodaji. U hrvatskom slučaju, ova kategorija također učestvuje i u prodaji krajnjim korisnicima. Ponovna provjera potvrđuje da je to ipak istina. Dva najvažnija razloga tek se neizravno tiču distributerskog podsegmenta. Prvi uključuje generalno povećanje broja operatera koji vrlo brzo rastu i na osnovu većih prihoda istiskuju distributere iz TOP 50. Drugi se razlog odnosi na pojačan tzv. subsidizing od strane operatera koji po znatno sniženim ili simboličnim cijenama prodaju mobitele do kojih su došli izravnim uvozom. Unatoč drastičnom smanjenju broja tvrtki, podsegment distributera bilježi porast prihoda od gotovo 70%, rast infotrend 173/09/2009

11 TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE Tablica/Table 6 Članovi TOP 50 hrvatskih tvrtki, segment implementatora rješenja Telecommnications Solution Implementers that Managed to Qualify for the Croatia s Telecommunications Top 50 for the Year 2008 Rang 1 ITERATIO D.D. NAZIV / COMPANY UKUPNI PRIHOD TOTAL REVENUE RAST DOBIT NAKON POREZA PROFIT AFTER TAXES BROJ ZAPOSLENIH NUMBER OF EMPLOYEES GROWTH 08/ PRIHOD PO ZAPOSLENOM REVENUE PER EMPLOYEE OPTIMA OSN INŽENJERING 18,457,079 29,928, % 786, , ,575,178 3 SUPRA NET D.O.O. 29,160,018 25,439, % 2,284,563 2,307, , D.O.O. 34,992,916 24,565, % 218, , ,233,182 5 MICRO-LINK D.O.O. 36,040,408 23,613, % 3,415,719 1,952, ,475,815 6 RETEL D.O.O. 25,258,111 23,595, % 290, , ,035 7 STEINER D.O.O. 24,408,017 21,484, % 1,635, , ,829 8 SUPRA NET PROJEKT D.O.O. 13,177,839 15,385, % 912, , ,923,190 9 VATEL D.O.O. 16,672,439 10,009, % 2,614, , , BEL TEL D.O.O. 9,339,329 7,224, % 607, , , TENEO-GRUPA D.O.O. 8,672 5,027,026???% 5, , , STEINER TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 1,000,927 3,507, % 123, , , ISTRACOM D.O.O. 2,982,880 3,477, % 85, , ,513 UKUPNO 219,254, ,585, % 12,980,709 15,925, ,312 dobiti za više od 50% te udvostručenje broja zaposlenih! Gotovo cjelokupan rast ovog segmenta posljedica je pojave novog igrača lokalne podružnice vodećeg svjetskog proizvođača telekomunikacijske opreme Nokia Siemens Networksa. Najveći igrač u ovome segmentu ipak ostaje domaća tvrtka, distributer Nokia proizvoda Mobis Electronic. Implementatori rješenja U odnosu na prošlogodišnje rezultate, kategorija implementatora bilježi rast svih parametara: uz prihod, dobit Implementatori rješenja tvrtke koje nude usluge razvoja, instalacije i održavanja sustava. Na osnovi partnerskih ugovora sklopljenih s vodećim proizvođačima opreme, u mogućnosti su osigurati stručnu i kvalitetnu podršku korisnicima svojih usluga. i broj zaposlenih, povećan je i broj tvrtki ovog tipa na popisu pedeset najvećih. Zanimljivost vezana za ovu skupinu nosi ime ITeRATIO d.d. Radi se o tvrtki koja je započela s radom u listopadu i u samo četrnaest mjeseci postala daleko najveći implementator rješenja u Hrvatskoj. Poslovanje tvrtke usmjereno je na mrežne poslovne sustave temeljene na IP/DWDM/SDH/GPON i OTN tehnologijama, vezano za koje tvrtka nudi konzultantske usluge, usluge projektiranja, instalacije i održavanja. Osim spomenute, impresivan rast zabilježile su i tvrtke Teneo-Grupa, Steiner Telekomunikacije te Optima OSN Inženjering. Jednako kao i prošle godine, primijetili smo čitav niz implementatora čiji su prihodi značajno pali. Tu skupinu predvode Vatel, Micro-link i 36, redom tvrtke koje su godinu ranije uživale u značajnom povećanju obujma poslovanja. Jedino logično objašnjenje ovog cik-cak trenda odnosilo bi se na konstantne promjene tržišnih uvjeta (što može uključiti zasićenost jednog dijela tržišta, promjene trendova potražnje, promjene u proizvodnoj paleti principala zbog globalnih trendova i sl.) u kojima se lokalne tvrtke snađu nekad malo bolje, a nekad malo lošije. 173/09/2009 infotrend TOP 50 11

12 Kretanja na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu u godini Prihod operatera je nastavio rasti i tijekom prošle godine, skočivši za 4,1% na ukupno 17,34 milijarde kuna. Nasuprot tome, ukupna dobit se smanjila za 3,6% u odnosu na godinu ranije. To je ponajviše posljedica pada interesa za usluge fiksne telefonije Tablica/Table 7 Članovi TOP 50 hrvatskih tvrtki, segment instalatera i servisera telekomunikacijske opreme Telecommnications Installators and Repare Companies that Managed to Qualify for the Croatia s Telecommunications Top 50 for the Year 2008 Rang NAZIV / COMPANY UKUPNI PRIHOD TOTAL REVENUE RAST GROWTH 08/07 DOBIT NAKON POREZA PROFIT AFTER TAXES BROJ ZAPOSLENIH NUMBER OF EMPLOYEES PRIHOD PO ZAPOS- LENOM REVENUE PER EMPLOYEE PREKVRŠJE SVJETLOVOD D.O.O. 18,404,463 18,129, % 4,076,067 2,080, ,834 2 MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O. 3 KOM - SAT D.O.O. 3,272,020 5,776, % 515,655 1,810, ,788 UKUPNO 21,676,483 33,887, % 4,591,722 4,510, ,426 Instalateri i serviseri telekomunikacijske opreme O ovogodišnji telekomunikacijski TOP 50 ugurala su se čak tri instalatera. Doduše, definicija ove kategorije je donekle proširena za potrebe ovogodišnje analize pa su tvrtkama koje instaliraju opremu ove godine pridodane i one koje se bave njenim servisiranjem, odnosno, održavanjem. Uz našeg starog znanca Prekvršje svjetlovod tu se još nalaze i dvije zagrebačke tvrtke Mobis- Electronic servisni centar (kao što i samo ime kaže, djelatnost tvrtke 12 TOP 50 Instalateri i serviseri telekomunikacijske opreme tvrtke koje se bave instaliranjem telekomunikacijske opreme (primjerice, polaganjem optičkih kablova) za potrebe operatera. uključuje servisiranje mobilnih telefona i ostale telekomunikacijske opreme) te Kom-Sat (koji se, među ostalim, bavi polaganjem vodova). Instalateri i serviseri prošle su godine ostvarili 0.2% ukupnog prihoda te 0.1% dobiti pedeset najvećih. Budući da je njihova djelatnost nešto radno-intenzivnija u odnosu na ostale kategorije telekom tvrtki, udio instalatera u ukupnom broju zaposlenih se popeo na 0.6%. Iz svega je vidljivo da ova potkategorija ima zaista ograničen značaj za cjelokupnu hrvatsku telekom industriju. Ipak, jedan manji broj tvrtki koji tu participira iznimno dobro koristi potrebe ponajprije novih fiksnih operatera za izgradnjom vlastite infrastrukture te potrebe operatera i njihovih korisnika za servisiranjem mobitela i ostale telekomunikacijske opreme. infotrend 173/09/2009

13 TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE Pouke i pogled u godinu Ako se davanje prognoza za godinu za poznavatelje prilika u hrvatskom telekom sektoru činilo kao jednostavan zadatak, da li predviđanje trendova za predstavlja drugu krajnost? Mišljenja smo da neke bitne razlike nema te da bi pristup analizi trebao biti potpuno jednak. Kao i uvijek, potrebno je dati odgovore na nekoliko pitanja o kojima ovih dana razmišljaju brojni analitičari: Hoće li se i u uvjetima 1 krize nastaviti rast broja korisnika mobilne telefonije i broja širokopojasnih veza? 2Hoće li i za koliko tijekom krize pasti prosječna potrošnja po korisniku za svaku pojedinu vrstu usluga? 3Koliko će operateri smanjiti svoja ulaganja u razvoj i nadogradnju telekomunikacijske infrastrukture? 4U kojoj će mjeri poduzeća smanjiti ulaganja u interne telekomunikacijske sustave i rješenja? 5U kojoj će mjeri krajnji korisnici prorijediti kupovanje mobilnih telefona i ostale telekomunikacijske opreme? 173/09/2009 infotrend TOP 50 13

14 Kretanja na hrvatskom informatičkom tržištu u godini Evo i odgovora: 1) Broj korisnika nastavlja rasti. Treći mobilni operater je relativno nedavno ušao na tržište i svim se silama bori privući što više korisnika te tako postati profitabilan. Naravno, starosjedioci se bore protiv toga. Broadband segment nudi mogućnost T-HT-u da nadoknadi negativan trend iz segmenta fiksne telefonije i zbog toga će ovaj operater nastaviti promovirati širokopojasne usluge. Ipak, trend rasta u oba podsegmenta će se pomalo usporiti u odnosu na prethodne godine. 2) Prosječna potrošnja će padati. Najveći pad se može očekivati kod najskupljih, dakle, mobilnih usluga. Ipak, treba uzeti u obzir da operateri ove godine jako promoviraju korištenje podatkovnih usluga koje su bitno skuplje od glasa i SMS-a. U slučaju da korisnici prihvate te usluge u većem broju, pad prosječne potrošnje će se donekle usporiti. Kod fiksnih usluga potrošnja će također pasti, ali je moguće da taj pad ne bude jako velik. Naime, moguće je da se jedan dio korisnika vrati češćem korištenju fiksnih telefona kako bi time umanjio ukupan iznos telefonskih računa. 3) Do smanjenja infrastukturnih ulaganja će zasigurno doći, a koliko će ono biti ovisi o internim predviđanjima operatera. Njihove procjene najčešće su vezane za očekivanja o kretanju godišnjeg prihoda te o trenutnom statusu infrastrukture. Ukoliko operater procijeni da će njegov godišnji prihod pasti, iznose predviđene za ulaganja umanjit će za bitno veći postotak. Također, ukoliko stanje 14 TOP 50 dovršenosti infrastrukture zadovoljava njegove trenutne potrebe, moguće je da odluči malo pričekati s daljnjim ulaganjima i tako dodatno smanji ulaganja. 4) Poduzeća će smanjiti takva ulaganja u znatnoj mjeri. Troškove će najviše rezati oni koji su ovom krizom najviše pogođeni, dakle izvoznici. Određeni oprez bit će vidljiv i kod onih kod kojih se posljedice ove krize i ne osjećaju baš previše, kao što su primjerice bankarske kuće. Ipak, ukoliko tvrtke u takvim investicijama prepoznaju mogućnost za značajnije uštede u kraćem vremenskom periodu, postoji mogućnost da se ulaganja ipak dogode. Treba očekivati da će broj tvrtki koje će se odlučiti za investicije biti smanjen u odnosu na ) Mišljenja smo da će se štednja građana i tvrtki ovdje možda i najviše osjetiti. Naime, skupi se mobilni telefoni više neće tako olako mijenjati nakon tek godine ili dvije korištenja, ili će se kupovati modeli s daleko nižim cijenama. Najvjerojatnije će najveća navala biti na posebne tzv. bundle ponude operatera koje uključuju ponude uređaja za simbolične novčane iznose. Kompiliranjem ovih odgovora moguće je dobiti preciznu sliku bliske budućnosti hrvatskog telekomunikacijskog sektora. Dakle, rast broja mobilnih i broadband korisnika uz istovremeno smanjivanje prosječne potrošnje po korisniku zadržat će ukupne prihode davatelja usluga na razini prethodne godine. Smanjivanje ulaganja u infrastrukturu rezultirat će padom prihoda proizvođača telekomunikacijske opreme. Ipak, ovdje treba imati na umu da dva vodeća hrvatska proizvođača najveći dio prihoda ostvaruju izvan Hrvatske te će konačan rezultat ovog podsegmenta ovisiti o tome kako će se oni snaći u inozemstvu te koliko će se kriza osjetiti na njihovim tradicionalnim tržištima. Implementatori rješenja također će primijetiti pad prihoda zbog smanjenih investicija poduzeća. Distributeri telekomunikacijske opreme mogu očekivati najveće minuse na svojim kontima zbog pada prodaje uređaja. Znajući da operateri kojima smo predvidjeli stagnaciju, sudjeluju u ukupnom prihodu sektora s daleko većim postotkom od svih ostalih koje očekuje pad, zaključujemo da će konačan rezultat za biti lagani pad prihoda. Za ostvarenje ovog scenarija postoji još samo jedan uvjet: Vlada Republike Hrvatske ne smije uvesti nikakav novi porez na telekomunikacijske usluge. Ukoliko se to ipak dogodi, najveća je vjerojatnost da će se korištenje usluga smanjiti barem mjesec ili dva pa će tako pad prihoda zabilježiti i operateri. Za cjelokupni telekom sektor to će značiti dodatno pogoršanje rezultata, odnosno produbljene gore najavljenih minusa. Pripremio: Krešimir Alić infotrend 173/09/2009

15 TOP 50 U TELEKOMUNIKACIJSKOJ INDUSTRIJI HRVATSKE Jedan od načina praćenja tih turbulentnih zbivanja oko elektroničkih komunikacija i njihove primjene sigurno je i KOM 2009 konferencija koja se krajem 11. mjeseca održava u Opatiji. Predavanja su neovisni stručni radovi o novim tehnologijama i dostignućima dok se u predstavljanjima pojedini problemi ili ostvarenja obrađuju komercijalno. Na konferenciji bi se u tri dana obradile sljedeće teme: Mreže i mrežne tehnologije, Telefonija i internetske usluge te Sigurnost i zaštita na mreži. Posebno je uvijek zanimljiv okrugli stol na temu koju izabire Udruženje za telekomunikacije HGK. Komunikacijska je tehnologija danas ujedno i mrežna tehnologija. Obradit ćemo različite vrste mreža od LAN, WAN, METRO za širokopojasni pristup. One moraju korisnicima pružiti velike brzine prijenosa i prilagodljivo dimenzioniranje multimedijskoga prometa. Zbog sve boljih karakteristika posebno će se obraditi različite vrste bežičnih mreža. Moramo obraditi i digitalnu televiziju zbog prednosti (bolja slika i zvuk, novi programi i usluge, poput super-teleteksta, interaktivnih televizijskih usluga, on-line kupovanja ili usluga e-uprave) jer omogućuje razvoj potpuno novoga tržišta elektroničkih komunikacija i široku paletu proizvoda i naprednije bežične usluge primjerice, za potrebe vatrogasaca, policije i sličnih službi..telefonija i internetske usluge - u sklopu ove teme održat će se predavanja, predstavljanja i radionice o budućnosti mreža i Interneta, s naglaskom na EU dokument, The Communication regarding future development of networks and Internet (mreže nove generacije (Next Generation Networking), univerzalne mreže za prijenos svih informacija i usluga, ideja dobroga pristupa za sve, kvalitetno povezivanje na Internet po prihvatljivim cijenama, ostvarivanje što sigurnije okoline na Internetu, nova strategija internetske sigurnosti). Velik broj ljudi, posebno onih mlađih i spremnih prihvatiti promjene komuniciranja na drukčiji način. Oni komuniciraju preko društvenih mreža pa su naviknuli tako komunicirati zašto to poslovno ne iskoristiti. Sigurnost i zaštita na mreži -U srijedu ćemo kroz predavanja i predstavljanja podrobno obraditi probleme sigurnoga rada sa suvremenim komunikacijskim tehnologijama, praćenje i razvoj ugroza, rješavanje računalno-sigurnosnih incidenata, prikupljanje i distribucije sigurnosnih savjeta, preporuka i alata, podučavanja i informiranja korisnika, poboljšanje sigurnosti računalnih sustava i mreža, preporuke Posebno želimo obraditi otkrivanje prijevara, zaštitu prihoda i sigurnosna rješenja za žične, bežične i mreže nove generacije. Seminari - bitan dio konferencije svake godine čine seminari, četverosatne cjeline tijekom kojih vodeći stručnjaci prenose polaznicima najnovije spoznaje sa svojega područja. To je izvrsna prilika da se ne samo dobiju nova znanja i spoznaje nego i da se u neposrednim kontaktima dobiju željene informacije. Pozivamo sve zainteresirane za aktivni nastup na konferenciji (predavanje, predstavljanje, radionica, seminar, izložba). Sve bitne informacije o konferenciji mogu se naći na web-stranicama tvrtke Case d.o.o. ( ili na telefon 051/ , 098/ ili 091/ /09/2009 infotrend TOP 50 15

16 Kom-sat d.o.o. Mrežna i svjetlovodna tehnologija Konzalting za gospodarsku učinkovitost u telekomunikacijskim sustavima Djelatnost tvrtke: izrada optičkih mreža mikrokabliranje tehnologija svjetlovodnih mreža upuhivanje optičkih mikrokablova izrada koaksijalnih mreža (kabelska tv) strukturno kabliranje Radovi na Sesvetskoj Sopnici - mikro kabliranje i upuhivanje,te spajanje svjetlovodnih kablova Kom-sat d.o.o. Bukovačka cesta 4c HR Zagreb Tel.: (1) Telefaks: (1) E mail: kom_sat2003@yahoo.com