NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG QUÝ 3, 2015 Nielsen Việt nam Tháng 11 năm 2015
KINH TẾ TIẾP TỤC CẢI THIỆN TRONG Q3 15 Cả ngành công nghiệp và bán lẻ đều đóng góp vào sự phát triển chung Tăng trưởng GDP 7.0 6.5 6.0 6.1 6.1 6.5 6.8 5.1 5.3 TĂNG TRƯỞNG Ở CÁC NGÀNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC 10.2 9.0 6.2 2.1 +0.74% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC 11% CPI 9 tháng đầu năm 2015 ĐƯỢC DUY TRÌ TỐT NHỜ VÀO GIÁ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẦM GIÁ XĂNG DẦU ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ: 55% 51% BÁN LẺ XE Ô TÔ ĐIỆN THOẠI Nguồn: Tổng cục Thống Kê (2015); ngân hàng ANZ (2015); Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Viêt Nam (2015) 2
DOANH SỐ BẢN LẺ VÀ PMI (*) ĐỀU TĂNG Trong nhiều tháng qua, chỉ số PMI đều ở mức cao, trừ tháng 9 2015 12.6 Tăng trưởng doanh thu bán lẻ (**) so với cùng kỳ năm trước (bao gồm Dịch vụ) 10.2 10.7 11.1 10.6 10 9.8 9.8 55 Chỉ số tổng hợp tình hình sản xuất (PMI) 5.6 5.1 5.7 6.2 6.3 9.2 8.3 9.1 50 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Mức độ tăng giá Tăng trưởng về doanh số bán lẻ Tăng trưởng của Bản Lẻ 45 Lưu ý; (*) PMI (Purchasing Managers Index) chỉ số tổng hợp tình hình sản xuất Nguồn: Tổng cục Thống Kê (2015); Markit (2015). (**) Tốc độ tăng trưởng của 12 liên tiếp so với cùng kỳ năm trước 3
NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG TỰ TIN NHƯ CÁC NƯỚC KHÁC TRONG KHU VỰC, NHƯNG SẴN SÀNG MUA SẮM Chỉ số niềm tin (CCI) Cách thức chi tiêu Q3 15 so với mức trung bình 2 năm qua 105 106 106 107 106 107 107 106 Trang trí/cải thiện nhà cửa Home improvements/decorating Quần áo mới New clothes +5 +7 98 99 98 102 106 112 104 105 OOH Các hoạt động giải trí bên ngoài Out of home entertainment Các sản phẩm công nghệ mới New technology products +3 +4 Kỳ nghỉ Holidays/vacations +3 Việt Nam Châu Á Thái Bình Dương Tiết kiệm +1 Putting into savings Chg in Q3 vs Avg Nguồn: Khảo sát toàn cầu của Nielsen về Chỉ số niềm tin của Người tiêu dùng (Tháng 9 năm 2015) 4
VÌ VẬY, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG FMCG TẠI VIỆT NAM KHÔNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH NHƯ CÁC NƯỚC KHÁC TRONG KHU VỰC Tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) 8% 6% 4% 2% 0% -2% 5.5% 6.1% 2.2% 2.7% Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) 4.7% 4.5% 0.8% 0.6% 3.3% 3.3% 3.8% 3.9% 4.0% 5.5% 5.3% 5.0% 5.0% 1.5% 2.0% 3.4% 2.2% 2.5% 2.8% 2.5% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 1.4% -2.3% -2.0% -5.2% Việt Nam 6 thành phố chính 3.1% 3.4% 0.5% -1.9% 1.1% 1.8% 0.5% 2.9% 0.9% 0.0% 4.5% 3.6% -4% -4% -6% -6% Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa Nguồn: Báo cáo tăng trưởng các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương Q3 2015 5
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH 6 QUÝ NHÓM NGÀNH HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT NỔI BẬT VÌ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH Đà tăng trưởng của các nhóm ngành hàng tại 6 thành phố lớn 10% 8% 6% 4% 2% 0% Các sản phẩm chăm sóc cá nhân Các sản phẩm chăm sóc nhà cửa Nhóm ngành hàng Nước giải khát Các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa -2% -4% -6% Thực phẩm Thuốc lá Các sản phẩm chăm sóc em bé -8% -10% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% TĂNG TRƯỞNG DANH NGHĨA TRONG Q3 2015 Nguồn: Báo cáo tăng trưởng của Nielsen Tháng 9 năm 2015 7
NƯỚC GIẢI KHÁT TĂNG TRƯỞNG LIÊN TỤC TRONG KHI CÁC NGÀNH HÀNG KHÁC GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN Đóng góp và Tăng trưởng của các nhóm ngành hàng 6 thành phố lớn 38% 15% 16% NƯỚC GIẢI KHÁT THỰC PHẨM CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA 2.5% 1.7% 8.2% 6.9% 9.7% 9.6% 8.1% 8.1% 6.7% 4.7% 9.9% 7.3% -0.9% 5.2% 3.0% -2.8% -4.4% -2.5% -1.3% -0.5% -0.6% -0.1% -3.0% -3.5% Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa Nguồn: Dữ liệu từ Dịch vụ Đo lường bán lẻ của Nielsen so với cùng kỳ năm trước; % là giá trị đóng góp của ngành hàng đó vào toàn bộ FMCG trong vòng 12 tháng liên tiếp 8
MẶC DÙ NHIỀU NGÀNH ĐÃ TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI Đóng góp và Tăng trưởng của các nhóm ngành hàng 6 thành phố lớn 6% 9% 13% 4% CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ NHÂN THUỐC LÁ CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC EM BÉ 3.0% 4.5% -0.6% 3.4% -0.3% -0.8% 0.8% 5.6% 3.9% 7.1% 2.1% -0.1% -2.2% -2.8% -5.2% 2.8% -4.8% -4.0% 4.3% 0.6% -10.8 % -5.9% -11.2 % 4.0% Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa Nguồn: Dữ liệu từ Dịch vụ Đo lường bán lẻ của Nielsen so với cùng kỳ năm trước; % là giá trị đóng góp của ngành hàng đó vào toàn bộ FMCG trong vòng 12 tháng liên tiếp 9
XU HƯỚNG ĐỂ ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH
NƯỚC GIẢI KHÁT ĐANG TẬN DỤNG 3 XU HƯỚNG CHÍNH ĐỂ TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN SỰ SÁNG TẠO SỨC KHOẺ SỰ TIỆN LỢI 11
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO NGƯỜI VIỆT NGÀY CÀNG QUAN TÂM ĐẾN SỨC KHOẺ Q3 2012 Q3 2015 ĐỨNG #3 TRONG NHỮNG QUAN NGẠI CHÍNH 16% COI SỨC KHOẺ LÀ 1 TRONG 2 QUAN NGẠI LỚN NHẤT ĐỨNG #1 TRONG NHỮNG QUAN NGẠI CHỦ YẾU 29% COI SỨC KHOẺ LÀ 1 TRONG 2 QUAN NGẠI LỚN NHẤT Nguồn: Báo cáo chỉ số niềm tin của Nielsen Q3 2015 và Q3 2012 12
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO HỌ CŨNG CÓ QUAN NIỆM RIÊNG VỀ VẤN ĐỀ NÀY 51% BỔ DUNG DƯỠNG CHẤT 39% 32% THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN ÍT ĐƯỜNG/ BÉO VERY IMPORTANT INFLUENCER OF PURCHASE IF PRODUCT IS Source: Nielsen AP - Health - Q3 2014, Calculation: Average of attributes 13
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO MÀ NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT ĐANG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC BẰNG NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT Nhân sâm Các Vitamin Các chất điện giải Vitamin B3, B6, B12 Can xi Kẽm Vitamin B3, B6, E Can xi MCT Omega 3-6 THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN Thành phần tự nhiên giúp hạn chế hấp thu chất béo Chế biến từ Bí Đao tươi Sữa tươi ÍT ĐƯỜNG/BÉO Không đường Không cung cấp năng lượng Nguồn: Báo cáo về người tiêu dung khu vực Châu Á Thái Bình Dương Sức khoẻ - Q# 2014; Dữ liệu đo lường bán lẻ - THáng 9 2015 và Báo cáo về chuỗi của hàng tiện lwoij Tháng 3 2015 15
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO XU HƯỚNG VỀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM TỪNG NGÀNH HÀNG CHO THẤY RÕ QUAN NIỆM VỀ TIỆN LỢI CÁC NGÀNH HÀNG KHÔNG DÙNG THƯỜNG XUYÊN Tiện lơi là Có mặt khắp mọi nơi dưới dạng 1 nhỏ gọn, dành cho 1 người dùng CÁC NGÀNH HÀNG DÙNG THƯỜNG XUYÊN Tiện lơi là Sản phẩm luôn có sẵn tại nhà dưới dạng bao bì dễ sử dụng 2 Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán lẻ - Tháng 9 năm 2015 16
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO TĂNG TRƯỞNG CỦA NƯỚC GIẢI KHÁT CHỦ YẾU ĐÉN TỪ BAO BÌ KÍCH THƯỚC NHỎ và điều này là cần thiết cho các ngành hàng tiêu dùng không thường xuyên, liên quan đến các nhu cầu của 1 cá nhân NƯỚC GIẢI KHÁT Nước tăng lực Nước trái cây Bia Nước thể thao Nước đóng chai BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN BAO BÌ KÍCH THƯỚC NHỎ TĂNG TRƯỞNG TỐT HƠN THỰC PHẨM CÁC NGÀNH HÀNG TIÊU THỤ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN Các loại bánh Lưu ý: Dữ liệu được tính toán trên 36 thành phố. Các ngành hàng được phần chia theo dạng bao bì Lớn/Trung Bình/Nhỏ, tốc độ tăng trưởng được so sánh để xác định bao bì kích thước bào tăng trưởng tốt nhất Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán Lẻ - Tháng 9 2015 17
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN ĐANG PHÁT TRIỂN Ở CÁC NGÀNH HÀNG KHÁC Với khả năng tăng trưởng không ổn định nếu khuyến mãi giúp đẩy lượng hàng bán ra THỰC PHẨM Mì chính Bột nêm Dầu ăn Nước tương CHĂM SÓC GIA ĐÌNH CHĂM SÓC CÁ NHÂN Lau sàn nhà/nhà vệ sinh Nước xả vải Nước rửa chén Sản phẩm giặt tẩy Diệt côn trùng (dạng xịt) Sản phẩm chăm sóc da mặt Dầu xả tóc Dầu gội đầu Xà phòng tắm BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN TĂNG TRƯỞNG TỐT HƠN BAO BÌ KÍCH THƯỚC NHỎ Lưu ý: Dữ liệu được tính toán trên 36 thành phố. Các ngành hàng được phần chia theo dạng bao bì Lớn/Trung Bình/Nhỏ, tốc độ tăng trưởng được so sánh để xác định bao bì kích thước bào tăng trưởng tốt nhất Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán Lẻ - Tháng 9 2015 18
SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ NHIỀU SẢN PHẨM MỚI TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN MỘT YẾU TỐ GIÚP NGÀNH HÀNG PHÁT TRIỂN KUN +25% trong năm thứ 2 TRÀ Ô LONG TEA+ +56% trong năm thứ 2 NUTRIBOOST +84% trong năm thứ 2 Mở rộng đối tượng ngành hàng tới trẻ em thông qua hình ảnh của các anh hùng hành động Mở rộng thương hiệu đến phần lớn các ngành hàng sữa uống Mở rộng ngành trà, từ trà xanh và chanh sang Trà Ô Long Đưa ngành hàng này từ chức năng làm sảng khoái sang tốt cho sức khoẻ Đưa ngành sữa từ hương trái cây sang trộn với nước trái cây Cung cấp nhiều dưỡng chất trong sữa Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán lẻ - tháng 9 năm 2015 19
Q3 2015 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH TĂNG TRƯỞNG TỐT 6.5% TĂNG TRƯỞNG GDP 9 THÁNG ĐẦU NĂM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC CÔNG NGHIỆP +10.2% XUẤT KHẤU ĐÓNG GÓP CHỦ YẾU VÀO TĂNG TRƯỞNG NỀN KINH TẾ VÀ 0.74% CPI SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC TĂNG TRƯỞNG FMCG +4.5% TỐC ĐỘ CAO NHẤT TRONG 8 QUÝ GẦN ĐÂY NHƯNG CÒN BẤT ỔN CCI 105 TỐT NHƯNG VẪN CHƯA ĐẠT ĐƯỢC MỨC NHƯ CÁC NƯỚC CHÂU Á KHÁC TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG FMCG ĐÃ CẢI THIỆN NHƯNG CẦN CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH HƠN CHỈ CÁC NGÀNH HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ THỂ TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN ĐỂ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN ÍT ĐƯỜNG/CHẤT BÉO KÍCH THƯỚC NHỎ CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN KÍCH THƯỚC LỚN CHO HÀNG TIÊU DÙNG THƯỜNG XUYÊN CÁC SẢN PHẨM MỚI PHẢI DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG 20
CẢM ƠN